어도비(Adobe) 2023년 수익전망치 상향조정

어도비는 디지털 미디어 비지니스의 연간 수익과 신규매출에 대한 예상치를 상향조정했습니다. 견조한 실적에도 3월 15일 장에서는 소폭하락했습니다. 어도비가 어떤 회사인지 살펴보고 1분기 실적을 알아봅니다.

◆어도비(ADBE)

어도비(Adobe)는 자회사와 함께 전 세계적으로 다각화된 소프트웨어 회사로 운영되고 있습니다.

어도비는 세 가지 부문으로 운영됩니다. 디지털 미디어, 디지털 경험, 출판 및 광고입니다.

① 디지털 미디어 부문은 개인, 팀 및 기업이 콘텐츠를 제작, 게시 및 홍보할 수 있는 제품, 서비스 및 솔루션과 통합 클라우드 기반 문서 서비스 플랫폼인 Document Cloud를 제공합니다. 주력 제품은 회원들이 크리에이티브 제품에 액세스할 수 있는 구독 서비스인 Creative Cloud입니다. 이 부문은 콘텐츠 제작자, 학생, 직장인, 마케터, 교육자, 애호가, 커뮤니케이터 및 소비자에게 서비스를 제공합니다.

② 디지털 경험 부문은 브랜드와 기업이 분석에서 상거래에 이르기까지 고객 경험을 생성, 관리, 실행, 측정, 수익화 및 최적화할 수 있는 통합 플랫폼과 애플리케이션 및 서비스 세트를 제공합니다. 이 부문은 마케터, 광고주, 대행사, 퍼블리셔, 머천다이저, 판매자, 웹 분석가, 데이터 과학자, 개발자 및 최고 경영진에게 서비스를 제공합니다.

③ 출판 및 광고 부문은 e-러닝 솔루션, 기술 문서 출판, 웹 회의, 문서 및 양식 플랫폼, 웹 애플리케이션 개발, 고급 인쇄, 광고 클라우드 제품과 같은 제품과 서비스를 제공합니다.

어도비는 영업 인력 및 현지 지사를 통해 기업 고객에게 직접 제품과 서비스를 제공할 뿐만 아니라 앱 스토어와 웹사이트(adobe.com)를 통해 최종 사용자에게 제품 및 서비스를 제공합니다. 또한 유통업체, 부가 가치 리셀러, 시스템 통합업체, 소프트웨어 공급업체 및 개발자, 소매업체, OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체 네트워크를 통해 제품과 서비스를 배포합니다. 이 회사는 이전에 Adobe Systems Incorporated로 알려졌으며 2018년 10월에 Adobe Inc. 는 1982년에 설립되었으며 캘리포니아 산호세에 본사를 두고 있습니다.

출처 : Finviz

◆ Adobe의 실적

▶ Earnings

리피니티브에 따르면 조정된 주당 3.80달러는 애널리스트들이 예상한 주당 3.68달러보다 낮습니다.

▶ Revenue

46억 6,000만 달러, 애널리스트 예상치 46억 2,000만 달러, Refinitiv에 따르면. 성명서에 따르면 3월 3일에 마감된 분기의 매출은 전년 동기 대비 9% 증가했습니다. 순이익은 12억 5천만 달러로 소폭 감소했습니다.

 

3월 3일 마감된 분기의 매출은 전년 동기 대비 9% 증가했고, 순이익은 12억 5천만 달러로 소폭 감소했습니다.

 

크리에이티브 클라우드 디자인 소프트웨어 번들을 포함하는 디지털 미디어 부문은 전년 동기 대비 9% 증가한 34억 달러의 매출을 올렸으며, 이는 StreetAccount가 조사한 애널리스트들의 컨센서스인 33억 6천만 달러를 상회하는 수치입니다.

 

Marketo 마케팅 소프트웨어가 포함된 Adobe의 디지털 경험 부문은 11억 8,000만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 StreetAccount의 컨센서스인 11억 7,000만 달러를 약간 상회하는 수치입니다.

 

2분기의 주당 순이익은 조정 기준 3.75~3.80달러, 매출은 47억 5,000만~47억 8,000만 달러로 예상하고 있습니다. Refinitiv의 설문조사에 참여한 애널리스트들은 조정 주당 순이익 3.76달러, 매출 47억 6,000만 달러를 예상하고 있었습니다.

 

▶ 2023 회계연도의 수익 전망을 상향 조정

Adobe는 2023 회계연도의 수익 전망을 상향 조정했습니다. 조정 주당 순이익은 15.30달러에서 15.60달러로, 디지털 미디어에서 17억 달러의 연간 신규 반복 매출이 발생할 것으로 보고 있습니다. 12월에 Adobe는 연간 조정 주당 순이익이 15.15달러에서 15.45달러, 디지털 미디어 ARR이 16억 5천만 달러가 될 것으로 예상한다고 밝혔습니다. Refinitiv의 설문조사에 참여한 애널리스트들은 조정 주당 순이익이 15.31달러로 예상했습니다.

 

최근 한 Frame.io의 인수가 결실을 맺고 있습니다. 2021년 12억 4,000만 달러에 인수한 동영상 검토 및 승인 도구인 Frame.io에 대한 비용을 기존 동영상 클라이언트가 지불하도록 하고 있다고 말했습니다.

 

또한 이번 분기에 Adobe는 일부 거래에서 분석 및 콘텐츠 관리와 같은 범주에서 "단일 제품 경쟁사"를 앞질렀다고 디지털 경험 부서의 사장 인 Anil Chakravarthy는 말했습니다.

 

분기 동안 Microsoft 는 Windows 10 및 11의 기본 브라우저인 Edge에 Adobe의 Acrobat PDF 엔진을 내장하고 있다고 밝혔으며, Adobe는 200억 달러 규모의 디자인 소프트웨어 스타트업 Figma 인수를 위해 미국, 영국 및 EU의 규제 당국과 협력하고 있다고 말했습니다.

 

◆ 목표주가

Tipranks 목표주가는 384.75달러입니다. Moderate Buy네요.

출처 : Tipranks